Un CRM a medida para dos empresas de energía
La herramienta de trabajo diario de Ecovolt y Energitel: leads, llamadas, presupuestos e instalaciones en un solo sitio.
- Cliente
- Ecovolt y Energitel
- Año
- 2026
- Qué hice
- aplicación
- Con
- Holded, WhatsApp
Dos empresas de energía, un mismo equipo comercial y cinco líneas de negocio: luz, alarmas, telecomunicaciones, seguros y renovables. Los leads entraban por todas partes y acababan en hojas de cálculo que nadie se atrevía a tocar.
Lo que hice
Todo: un CRM hecho a la medida de cómo trabajan ellos, no al revés. Por la mañana el escritorio le dice a cada comercial a quién llamar hoy y cuántas llamadas arrastra de ayer; el responsable ve los leads sin repartir y los reparte con un clic.
El embudo sigue cada interés desde el alta hasta el contrato firmado, y las altas se cuentan por origen: leads comprados, campañas de Meta y Google, la web y el simulador de Ecovolt. Desde la ficha se llama, se escribe por WhatsApp o por correo y se agenda la visita, y los presupuestos se cruzan con Holded para saber qué se ha aceptado de verdad.
Las capturas llevan datos de ejemplo: el CRM es privado.
